會議召開情況

時間：2023年5月5日（星期五）15:00-17:00

地點：價值在線網(wǎng)絡互動平臺

上市公司接待人員姓名：

高新興董事長、總裁劉雙廣

?高新興副總裁、董事會秘書劉佳漩

高新興財務總監(jiān)劉宇斌

高新興獨立董事胡志勇

公司于2023年5月5日通過價值在線線上網(wǎng)絡互動平臺召開了“高新興2022年度業(yè)績說明會”，圍繞以下主要問題與投資者進行了溝通交流：

1、請介紹下公司的主營業(yè)務以及未來的業(yè)績增長點在哪？

回復：公司致力于成為領先的智慧城市物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品與服務提供商，走物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)集群協(xié)同發(fā)展之路。當前主要聚焦在車聯(lián)網(wǎng)及智慧交通、公共安全兩大賽道，我們將構(gòu)建1+1+N的產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局，繼續(xù)孵化一批物聯(lián)網(wǎng)細分賽道的冠軍業(yè)務。

2、22年公司的研發(fā)投入多少？未來的研發(fā)方向是什么？

回復：2022年公司研發(fā)投入308,090,685.05元，占營業(yè)總收入的13.21%。集團設中研院，另外在全國共有12大研發(fā)中心。研究方向主要針對AI算法、視頻平臺、大數(shù)據(jù)應用、T-Box及通信域控、RFID電子車牌系列產(chǎn)品等。

3、公司在東數(shù)西算和數(shù)據(jù)中心上有什么布局？

回復：公司針對數(shù)據(jù)中心構(gòu)建包括數(shù)據(jù)中心動環(huán)監(jiān)控系統(tǒng)、數(shù)據(jù)中心基礎設施運維管理DCIM系統(tǒng)及數(shù)據(jù)中心服務優(yōu)化運營支撐管理DCSO系統(tǒng)三大體系，為數(shù)據(jù)中心提供節(jié)能降耗、綜合監(jiān)控、智能運維、高效運營的系統(tǒng)性、一體化的產(chǎn)品及解決方案，助力數(shù)據(jù)中心數(shù)智化建設，推動綠色低碳發(fā)展。

4、請問公司領導層業(yè)績虧損的主要原因是什么？針對業(yè)績虧損，公司有相關戰(zhàn)略上的調(diào)整和安排嗎？

回復：2022年度，高新興整體實現(xiàn)營業(yè)收入233,294.30萬元，較上年同期下降12.72%；實現(xiàn)歸母凈利潤-27,246.33萬元，同比下滑729.35%。其中，前三季度營業(yè)收入保持穩(wěn)步增長，實現(xiàn)5.81%的增速。但是由于受到國內(nèi)外多重超預期因素影響，去年第四季度人員流動減少，公司的市場拓展、項目交付進度受阻，收入確認及回款均受到較大影響。往年，公司第四季度的收入和毛利對全年的業(yè)績貢獻較大，但去年第四季度的營業(yè)收入、歸母凈利潤較上年同期分別下降了38.37%、1,152.69%，使得公司2022年度虧損未能得到有效扭轉(zhuǎn)。

在戰(zhàn)略層面，公司看好當前數(shù)字社會、數(shù)字經(jīng)濟、數(shù)字城市、數(shù)字政府的建設，公司將堅定地走物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)集群協(xié)同發(fā)展的道路，聚焦車聯(lián)網(wǎng)及智慧交通、公共安全兩大戰(zhàn)略賽道，以通信物聯(lián)網(wǎng)、AI算法、大數(shù)據(jù)等技術，開發(fā)更智慧的產(chǎn)品、解決方案和服務。

在經(jīng)營層面，公司將進一步提升企業(yè)的運營效率、打造敏捷型組織，深化變革，走向新的現(xiàn)代企業(yè)治理機制——構(gòu)建1+1+N的協(xié)同發(fā)展格局，1分別是總部賦能平臺和集團玻璃箱管控，N是眾多物聯(lián)網(wǎng)細分賽道，探索內(nèi)部的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)機制，打造“實業(yè)+資本”雙輪驅(qū)動的產(chǎn)業(yè)模式。

5、貴司電子車牌目前發(fā)展前景如何？

回復：電子車牌（電動自行車）的管理具有巨大的潛在需求。公司在汽車電子車牌領域深耕十余年，相關核心專利幾百項，是國內(nèi)電子車牌的頭部企業(yè)，具有RFID機動車電子標識與電動自行車數(shù)字號牌的全棧式產(chǎn)品與解決方案。

近年來，隨著現(xiàn)代社會新的生活和出行方式的轉(zhuǎn)變，電動自行車因其經(jīng)濟、便捷、環(huán)保等特點，快速進入千家萬戶，目前全國已達約3億輛，但由于電動自行車涉及的生產(chǎn)、銷售、通行、充電、回收、登記、注冊、停放、安全檢查等環(huán)節(jié)還未形成有效監(jiān)管合力，相關盜搶、火災、交通等各類傷亡事故持續(xù)攀升，監(jiān)管和執(zhí)法難度較大。據(jù)相關部門統(tǒng)計，近五年交通事故近百萬起，2019年交通死亡人數(shù)近萬人，2022年交通相關火災次數(shù)上萬起，對社會治安造成較大影響。

公司未來將以電動自行車數(shù)字號牌為載體，以場景應用為牽引、以數(shù)據(jù)鏈為主線，打通生產(chǎn)、流通、登記、維修、通行、使用、充電、停放、回收在內(nèi)的全鏈條監(jiān)管，形成慢行交通大數(shù)據(jù)資產(chǎn)，推進城市數(shù)字化轉(zhuǎn)型。伴隨電動自行車綜治治理的開展，電動自行車闖紅燈、逆行、不戴頭盔等交通違法行為的治理將實現(xiàn)非現(xiàn)場執(zhí)法，電動自行車數(shù)字號牌的推行一是有效打擊電動自行車闖紅燈、逆向行駛、不戴頭盔等各類交通違法亂象，規(guī)范交通運行秩序，降低交通事故尤其是亡人事故的發(fā)生率；二是有效治理電動自行車入樓入戶、違規(guī)充電、無序停放等違規(guī)行為，消除消防安全隱患；三是精準采集電動自行車軌跡數(shù)據(jù)，補齊治安防控體系的最后一塊拼圖，助力城市治安防控體系升級；四是推動城市慢行交通體系建設，促進綠色出行，在帶動經(jīng)濟發(fā)展的同時，保障生態(tài)環(huán)境，護航城市高質(zhì)量發(fā)展。

6、劉總，您好！請問公司在AI方面有什么布局？是否參與了ChatGPT？

回復：公司擁有一支專業(yè)的人工智能技術團隊，已經(jīng)從事了多年AI技術及相關算法的研究，相關技術已應用在公司車聯(lián)網(wǎng)及智能交通、公共安全兩大物聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略賽道的產(chǎn)品及解決方案中，如自主研發(fā)的智能產(chǎn)品視頻大數(shù)據(jù)應用高云平臺Go Cloud、交通事件監(jiān)測主機、辦案區(qū)無感人員定位主機、交通雷視融合路側(cè)感知算法、MEC邊緣計算等。公司也在AI方面與華為有所合作，已加入華為昇思MindSpore開源社區(qū)，基于昇思MindSpore實現(xiàn)的針對執(zhí)法辦案管理中心治安防范應用的智能分析產(chǎn)品。

公司正在跟進ChatGPT相關技術的發(fā)展，并在積極利用這類技術提升公司經(jīng)營管理能力。

7、請問公司與華為昇思在人工智能領域有哪些合作？

回復：公司在AI方面與華為有所合作，已加入華為昇思MindSpore開源社區(qū)，基于昇思MindSpore實現(xiàn)的針對執(zhí)法辦案管理中心治安防范應用的智能分析產(chǎn)品。高新興與華為保持著長期戰(zhàn)略合作，是華為領先級ISV、生態(tài)合作伙伴。目前雙方在智慧新警務、視頻全息化、視頻云、智能交通等業(yè)務領域均有深入合作及標桿案例。

公司會繼續(xù)加強與行業(yè)上下游、戰(zhàn)略合作伙伴的合作交流。

8、預計今年哪些業(yè)務會有業(yè)績爆發(fā)？

回復：公司致力于成為領先的智慧城市物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品與服務提供商，走物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)集群協(xié)同發(fā)展之路。具體業(yè)績情況請詳見公司后續(xù)的定期報告。

9、2022年度計提了1.34億的減值準備，整體相較于2021年增長了很多，請問這個原因是什么？對公司未來的經(jīng)營有什么影響？

回復：公司2022年度計提了1.34億元的減值準備，較2021年增加了1.03億元，主要由于應收款項的壞賬準備及存貨跌價準備計提增加導致的。壞賬準備計提增加主要由于受到國內(nèi)外多重超預期因素影響，尤其是第四季度人員流動減少，客戶財政壓力加大，客戶的回款出現(xiàn)延遲，從而導致壞賬準備計提的增加。存貨跌價準備計提增加主要是由于公司供應鏈備貨受到原材料供求波動的影響，2021年末半導體市場供貨緊張，公司儲備了部分材料庫存，后續(xù)市場機會出現(xiàn)了較大的變化，從而導致該部分材料可變現(xiàn)凈值出現(xiàn)了下降。

公司后續(xù)將持續(xù)加大應收款項的催收力度，提高應收賬款的周轉(zhuǎn)速度。另外，公司還將進一步優(yōu)化備貨管理機制，同時謀求盤活存量庫存，持續(xù)改善存貨周轉(zhuǎn)效率。

10、公司持股星聯(lián)天通、摩吉智行的持股比例都有所下降，為何放棄衛(wèi)星通信、兩輪車車聯(lián)網(wǎng)等優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)？

回復：由于星聯(lián)天通及摩吉智行目前處于高速成長階段，對資金的需求量較大，上述兩家公司2022年根據(jù)其長期發(fā)展戰(zhàn)略持續(xù)引入了戰(zhàn)略投資者的股權(quán)投資，從而導致了公司持股比例的下降。

星聯(lián)天通和摩吉智行是公司重要的聯(lián)營企業(yè)。公司把星聯(lián)天通和摩吉智行作為聯(lián)營企業(yè)管理，一方面借助戰(zhàn)略投資者帶來的資金以及行業(yè)資源，更有利于其長期的持續(xù)、健康、快速發(fā)展；另一方面有利于公司聚焦車聯(lián)網(wǎng)及智慧交通、公共安全兩大戰(zhàn)略賽道。

11、您好，請問公司有數(shù)字經(jīng)濟概念嗎？

回復：公司產(chǎn)品和解決方案均屬于數(shù)字經(jīng)濟范疇。

12、請詳細介紹一下貴公司在蜂窩車聯(lián)網(wǎng)（C-V2X）方面的技術研發(fā)及成果產(chǎn)品有哪些？

回復：公司聚焦蜂窩車聯(lián)網(wǎng)（C-V2X）行業(yè)技術研發(fā)和產(chǎn)品解決方案的研發(fā)。技術研發(fā)方面，聚焦C-V2X車路協(xié)同領域應用技術，在車端、路側(cè)蜂窩通信、路側(cè)邊緣計算、路側(cè)全息感知算法、交通事件分析算法、云端大數(shù)據(jù)應用、視頻云應用均有多年研發(fā)投入。在產(chǎn)品解決方案方面，公司已打造形成幾大產(chǎn)品序列，Go OBU智能網(wǎng)聯(lián)車載通信終端、Go RSU智能網(wǎng)聯(lián)路側(cè)通信單元、Go Bridge智能網(wǎng)聯(lián)核心協(xié)議棧、Go MEC智能網(wǎng)聯(lián)邊緣計算單元、Go Brain智能網(wǎng)聯(lián)云控平臺、Go Link智能網(wǎng)聯(lián)交互APP等近20款衍生產(chǎn)品。同時，公司在知識產(chǎn)權(quán)方面已有深入布局，積極參與行業(yè)相關標準和規(guī)范的建設，含在研項目超100多項，已獲得蜂窩車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)領域相關發(fā)明專利、軟件著作權(quán)十幾項。

13、近期與上海智能交通公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議對公司有什么積極影響？可以提升多少收入？

回復：通過與上海智能交通的戰(zhàn)略合作，對公司后續(xù)在智慧交通以及智能網(wǎng)聯(lián)等領域的市場拓展具有積極效果，具體表現(xiàn)為：

第一，可以依托上海智能交通公司在智能網(wǎng)聯(lián)、智慧高速和智慧運營等方面的市場資源優(yōu)勢，有利于公司切入上海等地的智能網(wǎng)聯(lián)領域市場，參與相關項目；

第二，雙方通過核心產(chǎn)品的聯(lián)合研發(fā)，技術互補等方式，可以共同打造車路協(xié)同應用場景、智慧高速應用場景等優(yōu)勢解決方案和核心產(chǎn)品，未來可以共同參與多地雙智項目，落地實施新型智慧交通基礎設施建設標桿工程。

14、23年第一季度持續(xù)虧損，請問預計什么時候扭虧？

回復：由于行業(yè)仍處于逐步復蘇階段，且行業(yè)結(jié)算周期一般集中在下半年度，公司一季度仍未能實現(xiàn)盈利，但虧損額同比大幅的收窄，較上年同期減虧72.40%，且今年一季度毛利率從去年同期的23.46%提升至31.39%，銷售、管理、研發(fā)三項費用合計比上年同期降低2,176.70萬元，經(jīng)營情況已有一定的改善。

從目前情況來看，國家經(jīng)濟正處于持續(xù)復蘇階段，所以公司對下半年的發(fā)展也保持樂觀預期。詳細業(yè)績情況請參見公司后續(xù)的定期報告。

15、請問獨立董事怎么保障中小投資人的利益？

回復：作為公司獨立董事，本人持續(xù)關注公司的信息披露工作，對公司信息披露情況進行監(jiān)督檢查，使公司能嚴格按照法律、法規(guī)及公司章程的有關規(guī)定做好披露工作，保證公司的信息披露真實、準確、及時、完整，維護了公司和投資者利益。本人持續(xù)對公司治理結(jié)構(gòu)及經(jīng)營管理的調(diào)查。本人與公司的相關人員進行溝通，深入了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營，內(nèi)部控制等制度的完善及執(zhí)行情況、董事會決議執(zhí)行情況、財務管理和業(yè)務發(fā)展等相關事項，關注公司日常經(jīng)營狀況、治理情況，及時了解公司的日常經(jīng)營狀態(tài)和可能產(chǎn)生的經(jīng)營風險，獲取做出決策所需的情況和資料，并就此在董事會會議上充分發(fā)表意見；對于董事會審議的各個議案，首先對所提出的議案材料和有關介紹進行認真審核，在充分了解的基礎上，獨立、客觀、審慎地行使表決權(quán)。

16、請問目前昇騰萬里伙伴計劃的情況，在哪里可以了解到最新消息呢？

回復：公司是廣州人工智能生態(tài)聯(lián)盟實驗室（昇騰）發(fā)起公司之一，該實驗室對智能視覺、機器視覺領域具有較大的推動作用，投資者可持續(xù)關注華為及公司相關新聞！

17、董秘您好，貴公司是否涉及銀行系統(tǒng)安全領域？有哪些技術或者產(chǎn)品？

回復：金融安防物聯(lián)網(wǎng)領域，公司控股子公司高新興訊美長期針對金融安防市場提供可靠、安全的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品，主要產(chǎn)品類別為智能化金融安防聯(lián)網(wǎng)管理平臺、金融安防云服務平臺及金融安防定制化設備，服務于金融領域的智能運維平臺、運營管理。2022年高新興訊美取得2.28億元收入，較2021年取得42.09%的增幅。

18、公司未來在web 3.0領域是否有布局？

回復：目前公司未有Web 3.0布局。公司將持續(xù)關注前沿技術發(fā)展變化趨勢，結(jié)合自身實際業(yè)務情況適時跟進和布局相關領域。

19、請各位領導簡單介紹下公司各業(yè)務上的毛利大概什么情況？

回復：公司業(yè)務主要分為：1.物聯(lián)網(wǎng)連接及終端、應用，2.警務終端及警務信息化應用，3.軟件系統(tǒng)及解決方案。上述毛利率分別為：30.74% ，44.00%，12.62%，詳見2022年年度報告第三節(jié)：四、主營業(yè)務分析。

20、貴公司一季度虧損額同比大幅收窄，請問其影響因素是什么？是否與貴公司加強成本管控、聚焦資源投放有關？

回復：公司一季度虧損額同比大幅收窄，與公司加強成本管控、聚焦資源投放有密切聯(lián)系，具體有三方面原因，一是由于公司優(yōu)化業(yè)務結(jié)構(gòu)、加大產(chǎn)品推廣力度取得一定成效，收入結(jié)構(gòu)有所調(diào)整，自研軟件產(chǎn)品占比提升，公司2023年第一季度營業(yè)收入雖同比有所下降，但收入質(zhì)量明顯改善，綜合毛利率同比提高7.93%；二是公司持續(xù)提升流程效率、聚焦研發(fā)資源投放、加大費用管控力度，公司2023年第一季度銷管研三項費用同比下降2176.70萬元，三是公司收回了部分長賬齡應收賬款，信用減值損失較去年同期明顯下降。

21、請問貴公司是如何控制應收賬款的回款幅度的，總體風險把控情況如何？

回復：公司多管齊下，對應收賬款的規(guī)模和風險進行有效的管理，一是公司優(yōu)化業(yè)務結(jié)構(gòu)，加大產(chǎn)品的推廣力度和收入占比，合理控制所承接項目的回款周期，嚴格評審合同的回款條款，原則上不再承接長周期的項目；二是對客戶資質(zhì)和背景進行謹慎的審查，優(yōu)先承接客戶信用和資質(zhì)較好的項目；三是加強應收賬款的催收，公司持續(xù)改善回款管理機制，每一筆回款任務落實到人。對疑難款項公司還采取了發(fā)送催款函、采取法律手段等多種措施進行催收。

22、請問貴公司是否會持續(xù)關注前沿技術發(fā)展變化趨勢，結(jié)合自身實際業(yè)務情況適時跟進和布局相關領域？

回復：是的，公司會持續(xù)關注前沿技術發(fā)展變化趨勢，結(jié)合自身實際業(yè)務情況適時跟進和布局相關領域。

23、請問貴公司目前重點聚焦于哪兩大垂直應用領域？能否詳細說明一下？

回復：公司當前聚焦在車聯(lián)網(wǎng)及智慧交通、公共安全兩大主賽道。公司車聯(lián)網(wǎng)及智慧交通賽道主要產(chǎn)品及解決方案有：車聯(lián)網(wǎng)前裝（車規(guī)級模組、T-Box、域控等）及后裝產(chǎn)品（OBD、Tracker等）、電子車牌系列產(chǎn)品及解決方案（電子車牌、超高頻RFID閱讀器、視射頻一體機、運營管理系統(tǒng)等）、智能網(wǎng)聯(lián)等系列產(chǎn)品及解決方案（RSU、MEC、協(xié)議棧、云控平臺等）、鐵路列控GYK-160等系列產(chǎn)品；公司公共安全領域以智慧執(zhí)法（兩平臺三中心等）、智慧終端（執(zhí)法記錄儀、視音頻采集站等）、智慧新警務（視頻云、監(jiān)管平臺等）、實景AR等核心業(yè)務體系為主。近年來國家大力推進5G、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等數(shù)字經(jīng)濟建設，公司將充分把握“數(shù)字經(jīng)濟”的發(fā)展契機，積極開拓市場，持續(xù)關注前沿技術發(fā)展變化趨勢，提升公司綜合實力。